O mnie
Kim jestem i jak mogę Ci pomóc
Od ponad 11 lat wspieram klientów w podejmowaniu decyzji związanych z pomnażaniem majątku. Współpracuję zarówno z klientami zamożnymi, private banking, jak i przedsiębiorstwami. Dzięki skutecznym rozwiązaniom pomogłem im zarobić już ponad 50 milionów złotych.
Reprezentuję dom maklerski iX Asset Management S.A. – firmę inwestycyjną, posiadającą niezbędne licencje do oferowania szerokich usług w obszarze inwestycji finansowych i zarządzania aktywami, znajdującą się pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.
Jako niezależny doradca finansowy i ekspert ds. inwestycji finansowych oraz rynku kapitałowego, specjalizuję się w budowie zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego dopasowanego do indywidualnych potrzeb. Moim celem jest zapewnienie dostępu do najlepszych produktów finansowych dostępnych na rynku.
Współpracę opieram na partnerstwie, zaufaniu oraz edukacji – to pozwala budować długoterminowe relacje oparte na wzajemnym zrozumieniu i wspólnym dążeniu do osiągania celów finansowych.
Wraz z zespołem, tworzę grupę pasjonatów rynku kapitałowego, która aktywnie i kreatywnie poszukuje nowych możliwości inwestycyjnych. Dzięki temu nasi klienci mogą korzystać z szerokiej gamy rozwiązań, dostosowanych do zmieniających się warunków rynkowych.
Jak wygląda współpraca ze mną?
1
2
Na podstawie uzyskanych informacji przedstawiam ofertę – ogólne grupy funduszy inwestycyjnych, zgodnych z uzyskanymi wytycznymi i preferencjami klienta.
3
Omawiam szeroką ofertę dostępnych rozwiązań inwestycyjnych, znajdujących się w ofercie iXAM oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI), z którymi iXAM współpracuje.
4
5
Prezentuję porównawcze informacje o funduszach w danej grupie, m.in. w zakresie:
a. okresu funkcjonowania strategii,
b. wielkości i dynamiki zgromadzonych aktywów,
c. wyników historycznych (z zastrzeżeniem, że nie stanowią one gwarancji przyszłych rezultatów),
d. ryzyk towarzyszących inwestycji,
e. doświadczenia zespołu zarządzającego,
f. dostępności innych funduszy w ramach danego parasola,
g. kosztów związanych z inwestycją.
6
7
8
Zwracam uwagę na ogólne kwestie, które inwestorzy często biorą pod uwagę przy budowie portfela, takie jak:
a. dywersyfikację inwestycji i aktywów na których są oparte,
b. wielkość zaangażowanego kapitału w poszczególną inwestycję, rozumiane jako udział w całym portfelu ,
c. korelacje poszczególnych aktywów,
d. płynność aktywów rozumianą jako dostęp do swoich środków,
e. główne czynniki ryzyka towarzyszące poszczególnym inwestycjom,
f. czynniki mogące mieć największy wpływ na zachowanie i wynik danej inwestycji.
9
Na każdy etapie duży nacisk kładę na szeroko pojętą edukację klienta oraz poświęcam klientom tyle czasu ile tylko potrzebują, aby zrozumieć daną kwestię.
Jeżeli już jesteś klientem jakiegoś TFI, lecz nie panujesz nad swoimi inwestycjami, zakupiłeś je u różnych dystrybutorów – jestem w stanie Ci pomóc w ich uporządkowaniu, bieżącym raportowaniu oraz wprowadzeniem ich do Twojego portfela inwestycyjnego.
Jesteś zaintetesowany współpracą? Zadzwoń i porozmawiajmy!