Usługi
Czym się zajmuję?
Co mogę dla Ciebie zrobić?
Oferta
1. Przeanalizujemy Twoją sytuację
Pomogę Ci dokładnie zrozumieć, w jakim miejscu finansowym obecnie się znajdujesz. Dzięki temu zyskasz jasny obraz swoich dochodów, wydatków i zobowiązań, co pozwoli świadomie podejmować dalsze decyzje inwestycyjne.
3. Strategia oszczędności i inwestycji
Pomogę Ci wybrać najlepsze podejście do budowania kapitału i zarządzania oszczędnościami. Nauczysz się, jak łączyć oszczędzanie z inwestowaniem w sposób efektywny i dopasowany do Twojej sytuacji.
2. Zaplanujemy Twoje cele
Razem określimy realistyczne cele finansowe dostosowane do Twoich potrzeb i możliwości. Mogą to być zarówno mniejsze cele typu zakup mieszkania lub długoterminowe plany zabezpieczające edukację i przyszłość dzieci czy bezpieczną emeryturę. Ale i również duże inwestycje jak np. budowa pokoleniowego portfela zabezpieczającego kapitał pochodzący ze sprzedaży firmy czy np. nieruchomości gruntowych.
4. Budowa portfela inwestycyjnego
Pokażę Ci, jak właściwie dywersyfikować swoje aktywa, by minimalizować ryzyko i maksymalizować zyski. Otrzymasz wskazówki, jak zarządzać portfelem, aby osiągać stabilny rozwój finansowy w długim okresie.
3 formuły inwestycyjne
Dzięki współpracy z licencjonowanym domem maklerskim iX Asset Management S.A. mogę Państwu zaoferować inwestycję w różnych formułach, które doskonale uzupełnią i zdywersyfikują Państwa portfel inwestycyjny.
Fundusze inwestycyjne
Szeroka oferta otwartych funduszy inwestycyjnych zarówno polskich jak i zagranicznych firm zarządzających aktywami. Oferta zapewnia dostęp do większości klas aktywów oraz umożliwia bardzo szeroką dywersyfikację geograficzną inwestycji.
Jako dom maklerski mamy również możliwość oferowania naszym klientom certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Co bardzo ważne, oferta funduszy inwestycyjnych dopasowuję do Państwa indywidualnych potrzeb i oczekiwań, a także zapewniam długoterminową opiekę nad inwestycjami i bieżące raportowanie wyników.
Asset Management – zarządzanie aktywami
W oferowanej przez IXAM formule zarządzania aktywami klient przez cały czas pozostaje jedynym właścicielem zgromadzanych aktywów.
iXAM zarządza powierzonymi środkami na bazie udzielonego pełnomocnictwa, w oparciu o indywidualne strategie inwestycyjne, bezpośrednio uzgadniane, zawsze zgodne z Państwa preferencjami.
Obligacje zagraniczne
Usługa świadczona w formie doradztwa inwestycyjnego, w której oferujemy możliwość inwestowania, z niewysokim progiem wejścia, w instrumenty dłużne największych międzynarodowych korporacji oraz papiery rządowe, w tym pożyczki o wysokiej stopie zwrotu i wybranym ratingu inwestycyjnym.
Przygotowujemy rekomendacje, poparte rygorystycznymi analizami i dostosowane do
wymagań klientów
Jako dom maklerski nie jesteśmy powiązani z żadną organizacją świadczącą usługi finansowe dzięki czemu możemy podążać nieutartymi ścieżkami przy formułowaniu rozwiązań dla naszych klientów.
Jesteśmy grupą pasjonatów rynku kapitałowego, która kreatywnie szuka nowych możliwości inwestycyjnych, co przynosi korzyści klientom dzięki szerszej gamie rozwiązań.
partnerzy
Współpracuję ze znanymi markami
